В живописном городке Калязине, ничем не выделяющемся среди множества подобных мест, скрыт секретный институт, занимающийся изучением магии. Однажды оттуда сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заключения, она отрезает город от окружающего мира, превращая его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — избавить мир от людей и населить его сказочными созданиями.
Алексей Попов, стремясь защитить своих родных и вернуть городу прежний облик, решает вступить в борьбу с Хозяйкой стихий. В этом ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. В Калязине разгорается ожесточенная битва за человеческий облик, любовь и семью, где враг оказывается не только могущественным, но и бескомпромиссным.
