В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие, и предотвратить возможный взрыв складов. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с новым пополнением. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти и обезвредить опасный объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы узнать точное расположение завода. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — тем самым человеком, который десять лет назад уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают смертоносные газы на пленных. Журавлёв и японский генерал вступают в смертельную схватку, ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похоронив под обломками всех, включая себя.
