В 1895 году, когда Нижний Новгород готовился к главному торговому событию года — ярмарке, в тихом и процветающем городе произошло шокирующее событие: убит один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого загадочного преступления берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местной сыскной полиции. Погружаясь в дело, он сталкивается с силами зла, которые ему неведомы. Чтобы восстановить справедливость, Лыков готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.