Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, назначенный возглавить музыкальную школу. Он намерен установить свои порядки и вскоре вступает в конфликт с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою идентичность. Переплетение двух культур приводит к мистическому сближению между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней стоит выбор: сохранить связь с сакральным прошлым или выбрать любовь, которая приносит надежду на светлое будущее.